Per oltre quindici anni l'equipaggio del complesso minerario 27 Kollo-Zarnista ha estratto diamanti dalle profondità dell'atmosfera di Saturno, diamanti che contribuiscono ad alimentare la continua espansione dell'Impero Umano. Ma quando un'operazione mineraria va storta, si rende necessaria una missione d'emergenza per salvare un minatore alla deriva, un minatore che sostiene di aver visto qualcosa in mezzo ai vortici di gas. Qualcosa che non può esistere.
Non appena arrivati, Bill e il Dottore si ritrovano circondati da minatori ostili, addetti alla sicurezza sospettosi e dirigenti della compagnia corrotti, mentre sono costretti a difendersi dalle accuse di sabotaggio e furto di diamanti.
Intanto, sotto di loro, nell'atmosfera schiacciante del gigante di gas, qualcosa comincia a muoversi.