Mientras los faraones del antiguo Egipto construyen sus poderosas pirámides y la civilización china evoluciona bajo la dinastía Shang, los aventureros marinos del sudeste asiático comienzan a establecerse en las lejanas islas del Pacífico Sur. El exótico archipiélago de Fiyi es uno de los últimos grupos insulares descubiertos y permanecerá oculto del mundo exterior durante muchos siglos. A mediados del siglo XIX, Fiyi se ha convertido en un crisol de caníbales, guerras entre tribus nativas, marineros, comerciantes, prostitutas, convictos fugados y todo tipo de extranjeros indeseables. Es en este ambiente hostil donde se encuentran una joven inglesa inocente y un aventurero mundano estadounidense. Susannah Drake, una misionera, cuestiona su llamado a difundir la Palabra de Dios cuando se debate entre su yo espiritual y sexual. A medida que sus deseos prohibidos se intensifican, recurre a las escrituras y la oración para anular los pensamientos pecaminosos, sin éxito. Nathan Johnson llega a intercambiar mosquetes con los fiyianos y de inmediato se encuentra en desacuerdo con Susannah. Ella lo desprecia por haberle presentado las armas del hombre blanco a la misma gente que está tratando de convertir y se compadece de ella por su ingenuidad. A pesar de sus diferencias, hay una química innegable entre ellos. Cuando sus vidas se ven amenazadas de repente por caníbales merodeadores, Susannah y Nathan se ven obligados a depender el uno del otro para su supervivencia.