Scozia, 1561. Il mestiere di strega è tutt'altro che facile. Gwenellen Drummond se ne rende pienamente conto quando, in seguito all'ennesimo incantesimo malriuscito, piomba nel bel mezzo delle rovine fumanti di un castello... ai piedi del fiero e tenebroso Andrew, laird del clan Ross. È proprio nel mondo reale, tuttavia, che la biondissima strega riesce a scoprire il suo vero talento: parlare con i morti e trasmettere ai mortali i loro messaggi. Andrew però, benché innamorato pazzo di Gwenellen, dopo aver visto le sue magie fallire miseramente e averla salvata più volte dai loro effetti disastrosi, si rifiuta di crederle, e lei deve faticare non poco per convincerlo che è stato proprio il suo defunto padre, Morgan Ross, a suggerire di rimandare la vendetta che lui desidera sopra ogni altra cosa. Ma quando l'esercito nemico si presenta alle porte del maniero...