Inghilterra, 1586 - Figlia di un gentiluomo scozzese schieratosi a favore di Maria Stuarda contro Elisabetta I, la giovane Anne Marie Fraser è stata confinata in un gelido maniero nel nord dell'Inghilterra a garanzia della buona condotta del padre. Sospettando che il gentiluomo in realtà continui a tramare ai danni della regina, Walsingham decide di mandare in missione segreta al castello di Drodney l'affascinante sir Christopher, incaricandolo di appurare se anche Anne Marie sia coinvolta nelle trame del genitore. Tra il giovane avventuriero e la fanciulla sboccia all'istante un sentimento puro e appassionato, e quando lord Fraser rapisce la figlia deciso a condurla in Francia, verso un matrimonio senza amore, sir Christopher si lancia senza esitare all'inseguimento dell'amata. Con un abile colpo di mano riesce a liberarla, ma la felicità per i due giovani è ancora molto lontana