ジュディは、自分が育った孤児院｢ジョン･グリア･ホーム｣の改革を夫からまかされ、大学時代の親友サリー･マクブライドに院長になってくれるよう依頼する。戸惑いながらも大役を引き受け、奮闘するサリー。特に、スコットランド人の頑迷さの権化のような孤児院の医師を｢わが敵(Dear Enemy)｣と呼び、さまざまなことでぶつかりながら物語は展開する。サリーからジュディや孤児院の医師、恋人たちへ宛てた手紙で構成された、涙と笑いの物語。