Noel Thistleborn croyait sa vie terminée lorsqu'il a perdu son compagnon et sa fille. Ne possédant plus qu'un cœur brisé, il accepte un poste en tant qu'assistant du Roi afin de donner un nouveau sens à sa vie. Lorsque Kylen insiste pour que Noel se rende au bal donné en l'honneur des métamorphes-dragons, il n'a aucune idée que sa vie est sur le point de changer. Harmut est fatigué de voir son meilleur ami avec ses deux compagnons. Il n'est pas aussi gourmand et se contenterait d'un seul partenaire. En fait, sa plus grande inquiétude est d'avoir à gérer une double union avec des Faes. Lorsqu'ils se rencontrent, Noel n'accueille pas vraiment le dragon, les bras ouverts. Toujours traumatisé par sa perte, il hésite à se sortir de son chagrin. Cependant, Hart fait sa conquête et ils acceptent de dîner ensemble. Un vieil ennemi réapparaît et Noel aura besoin de la force de son compagnon dragon pour l'aider à le vaincre.