Dieser musikalisch-literarische Ausflug fängt die Atmosphäre Dresdens zur Goethezeit ein - in der Mischung aus Reisebriefen, Gedichten, Tagebuchauszügen und Anekdoten, verwoben mit den gefühlvollen Kompositionen Frank Fröhlichs für Gitarre, Flöte, Cello, Harfe und Klavier, um die Vielfalt und Schönheit des in Gedanken zu bereisenden Ortes sinnlich einzufangen. Mit Texten von Hans Christian Andersen, Carl Gustav Carus, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich von Kleist, Theodor Körner, Novalis, Ludwig Richter uund vielen anderen, gesprochen von Lars Jung und Hannelore Koch.