Gabby Nichols sta mettendo a letto il suo bambino quando sente sua figlia chiamare a gran voce. "Mamma, c'è una zanzara enorme in camera mia!" Poi, inizia a gridare... Kevin Alperton sta andando a scuola quando viene assalito da una zanzara. Una bella grossa. E la faccenda si fa pericolosa.
Tuttavia, non è il cadavere imbozzolato dentro a una ragnatela gigantesca a preoccupare il Dottore. Non lo innervosiscono nemmeno gli insetti mutanti che sciamano incontrollati.
Mentre gli insetti si fanno sempre più minacciosi, il Dottore si rende conto che se non riuscirà a decifrare gli strani simboli incisi su un antico circolo di pietre e a svelare un mistero risalente alla Seconda guerra mondiale, nessuno sarà più al sicuro.
Un racconto originale con il dodicesimo Dottore e Clara, interpretati da Peter Capaldi e Jenna Coleman.