Toni und seine blinde Schwester Johanna leben in einem kleinen Haus im Geiertal. Seine Leidenschaft für die Wilderei bringt ihn vor Gericht, und als er aus dem Gefängnis heimkehrt, beginnt sich eine tiefe Liebe zwischen Toni und Johanna zu entwickeln. Beide sind zutiefst verwirrt, doch dann taucht Johannas leiblicher Vater auf und klärt ihre Herkunft. Dennoch müssen sich beide trennen, denn der Vater nimmt Johanna mit auf Reisen, Toni zieht sich traurig in die Berge zurück.