Waydar und Morgan reisen über das Meer, um einen Meister zu finden, der sie im Gebrauch ihrer magischen Fähigkeiten unterrichtet. Dass diese Reise von langer Hand eingefädelt wurde und Morgans Visionen von einer höheren Macht gesteuert werden, ahnen die beiden nicht. Andrax, einer von fünf Hütern der Welt, ist verschwunden. Sollte es Waydar und Morgan nicht gelingen, ihn zu finden und zur Rückkehr zu überreden, wäre Morgan gezwungen, dessen Platz einzunehmen und für immer auf der anderen Seite des Meeres zu bleiben.