1938年武汉会战前夕，双方为了取得战争的主动权，一场无声的战争率先在中日谍报人员之间打响。

川崎表面上是汉口乐善堂的店主，这里其实是在华日军间谍的主要培训基地，他坐镇汉口，指挥着汉口的间谍活动，钱思成便是他安排进国民政府的一颗棋子。除此之外，他还收养了一个日本名字叫池谷三郎的中国人，而且教他说日语，池谷三郎偶然发现了自己的身世，原来他是中国人，中文名字叫梁剑。梁剑虽然从小受川崎影响，对日本文化了解甚多，但由于周围大多数人也都是中国人，所以他平时交往最多的也是中国人，一次不经意的邂逅，他爱上了一个叫李若兰的戏子，却没想到该戏子的真实身份是一名共产党员，他受李若兰潜移默化的影响，逐渐认清了日本人的险恶用心，决定继续假装下去，在川崎身边收集日军的资料，然后传递给李若兰。

从小和梁剑一起长大的石头在随父亲离开汉口以后已经加入共产党，此次再次回到汉口，就是为了搜集川崎的证据，他和梁剑在大街上"偶然"相遇。

钱思成是一个孤儿，从小被钱府收养，养父叫钱立文，是当地有名的富商，混迹于黑白两道，和国民政府高官关系密切，也和当地的黑帮头目沈志忠交往甚密。成人后的钱思成在父亲的安排下效力于国民党军统，出任军统汉口区组长，他的老板便是赫赫有名的特务头子徐国璋。

钱思成其实非常清楚自己的身世，他是一个日本人，曾经就读于日本"中野学校"，这所学校专门用于培养日本宪兵和特工，而且不许说日本话，他在学校学习中国的历史地理，除此之外，作为特工所需要的情报、通讯、武器、暗杀、格斗和生存等诸多技能，都是必修课。

钱思成从小便被川崎带到中国，然后假装成孤儿潜伏进钱府，此时表面上效力中统，实际上是帮日军收集情报。

随着形势越来越严峻，中日双方的情报战也越来越激烈，已经达到了白热化的地步，隐藏在国民党内部的日军间谍钱思成异常狡猾，就如一颗定时炸弹，一次又一次的把情报泄露给川崎，虽然他和川崎之间的每次见面都非常谨慎，但偶然被李若兰发现了这个秘密，而且通过调查发现了此人的真实身份。

日本黑龙会汉口分会会长池田在汉口兴风作乱，他早已洞悉戏园子的秘密，于是邀请他们演出，其间当面把石头折磨成植物人，但化妆成戏子的地下党员们经受住了一次又一次考验，忍着巨大的悲痛，终于没有暴露自己的身份。

石头的事情使梁剑越发清醒认识了川崎和池田的真面目，此时的他，已经下定决心帮助若兰，以及共产党。

为了更好的监视川崎的一举一动，中共又派了另一名地下党员肖磊进入乐善堂工作，肖磊和梁剑都明白对方的身份，于是成为无话不说的朋友。

为了联合抗战，蒋介石决定在武汉会见中共领导人，中共南方局书记周恩来在来汉的时候遭到日本人暗杀，而配合日本人执行此次暗杀任务的人正是钱思成，梁剑和肖磊设计杀死了钱思成。

失去钱思成这颗重要棋子的川崎异常愤怒，他和池田绑架了梁剑和肖磊，肖磊自知难逃一死，所以把另一个惊天秘密告诉了梁剑—中共在汉口地下党员名单。梁剑在池田的逼迫下杀害了肖磊，出去后联系上了李若兰和小武，三人前去戏园子寻找那份名单时遭池田埋伏，幸好身为汉口警察局局长的雷经天及时赶到，而雷经天也是......