一群旅行的精靈，到處在各個森林中穿梭旅行，但他們覺得好無趣，心想世界上有沒有一片森林是有趣又好玩又可以不斷變化的森林呢？有一天他們來到神奇微笑森林，森林的入口處擺著兩個寬木板，要求訪客畫下神奇的樹，不夠神奇就不留。精靈們發現森林裡有音樂鳥巢樹、彈簧樹、外星人旅館樹......非常的興奮。可是有一天有人畫了一棵吃樹怪樹，把微笑森林裡的樹吃得一棵都不剩。怎麼辦？精靈等了一百年了，都沒等到一棵神奇的樹。於是想到好法子，把神奇畫板送到世界各地去，只要在書頁的畫板上畫下夠神奇的樹，就會被送到神奇森林。你看到畫板了嗎？精靈們等了一百年的那位有神奇想像力的人，是你嗎？