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Marty kann es einfach nicht lassen: In den Sommerferien quält er seine Brüder mit schaurigen Geschichten um den grausamsten und gemeinsten Piraten aller Zeiten, Captain Crow.
Der soll, obwohl schon lange tot, noch heute über die Felsen spuken - auf der Suche nach einem neunjährigen Schiffsjungen, der ihm vor 300 Jahren eine fürchterliche Schmach zugefügt hat. Tim fühlt sich sofort gemeint, denn Alter und Körpergröße stimmen haargenau überein.
Eines Nachts muss Tim nach der Kinderdisko im Schiffsjungenkostüm über die Felsen laufen. Da ertönt ein markerschütternder Schrei ...