O Governo da Terra tem uma arma secreta especial na sua guerra fria contra os planetas das antigas colónias - espiões telepáticos. No entanto, aquilo que nem os espiões sabem, é que quando chegarem perto dos quarenta anos começam a desenvolver sintomas estranhos que os deixam mentalmente e fisicamente instáveis. Por norma, a Agência de Inteligência Terrestre extingue estes telepatas instáveis para os impedir de ameaçar a estabilidade de todo o projeto.
Alain Cheney é um dos melhores agentes telepáticos no arsenal da AIT. Ao logo de 14 anos, foi sempre leal e responsável. Mas agora que mostra sintomas desta instabilidade, a Agência decide eliminá-lo – mesmo quando surge um projeto secreto que poderá mudar o futuro da galáxia habitada.
Para sobreviver, Alain tem de procurar segurança algures. Porém, não pode confiar nos seus inimigos, e muito menos nos seus amigos...