アルフレッドは、彼がかつて栄達のために利用した大貴族の娘ヴェアトリスと再会する。一方、エアテルナは、相変わらずラックスと会おうとはしない。そんなエアテルナに、ヴァレンタインは、｢ペットは、飼い主の思うものになる｣と言い、人は、なぜペットを飼うのかを教える。バルダックは、巨大な戦略を胸に、オルライトとともに帝領ビラームを密かに出航。レイガンがそのビラームに集結するジクアールら貴族派を鮮やかに追い払う中、ヴァレンタインの胸中を不吉な予感が貫く。