Uma prequel de Lua Prata. Primeiro amor. Primeiro beijo. Primeira . . . mordida de lobisomem?
Quinhentos anos atrás, os irmãos Alaric e Ulric trabalhavam incansavelmente na fazenda de seu pai para manter seus estomagos cheios e vender o que sobrava por salários baixos. Com a rebelião acordando no norte da Inglaterra e um país em guerra pelo trono, a melancolia sentida por tanto tempo por Alaric e Ulric finalmente se dissipa quando uma família nova chega a cidade.
Os pais de Daciana tiram-na de Londres para começar uma vida nova em Colchester. Aqui, ela não será levada para festas decorativas e bailes elegantes; ela terá que se esforçar com trabalho duro. Mas seus pensamentos de fugir da cidade pitoresca diminuem quando ela conhece Ulric. Juntos, é como se estivessem exatamente onde deveriam. Durante uma caçada noturna por um lobo, Ulric e Daciana são atacados. Antes que seus corpos possam ceder o animal selvagem dentro deles, a bruxa da cidade diz que tem a cura. Ao invés de curar suas feridas, ela coloca uma maldição em Ulric e Daciana, para que eles vivam com o que realmente são. Em uma cidade onde segredos não podem ser mantidos e traição corre fundo, Ulric e Daciana são caçados como os monstros em que se transformaram, até por aqueles que amam.