Der kleine Warami-Junge Dracho, lebt mit seiner Sippe auf einer felsigen Insel. Die Waramis sind riesige Echsen und richtig wilde Gesellen. Täglich gibt es Wettkämpfe bei denen sie ihre Kräfte messen und haben sehr viel Spaß dabei. Nur der kleine Drache, von allen als Feigling verspottet, spaziert lieber über die Insel und schaut den Vögeln zu, wie sie durch die Lüfte schweben. Auch als sein Vater ihn zu einem Wettkampf anmeldet, versteckt er sich in einer Höhle. Doch dort geschieht etwas Unglaubliches mit ihm - und er wird zum Retter seiner Sippe...