Amos se retrouve chez les icariens, des hommanimaux vivant dans une grande cité situé au sommet de la plus haute montagne du continent. Le porteur de masques y vivra sa première histoire d'amour, mais il devra garder la tête froide puisque pèse sur lui les terribles prédictions de l'oracle, la prophéties des gardiens du dogme et les intrigues qui rongent la ville.