Aus alltäglichen Rangeleien der Edelinge wird ein handfester Streit, der tödlich endet. Das Leben von Gernot und Alma, den Kindern des Schmiedes wird dadurch völlig auf den Kopf gestellt. Sie lernen Gaukler kennen und ein mittelalterliches Abenteuer nimmt seinen Lauf, der sie zu einer Leibeigenen führt. Dieses Weib, Gesine genannt, schleppt ohne ihr Wissen ein fürchterliches Geheimnis mit sich herum, - ein Secreto -