Ein alter Mann zieht durch die Straßen von Bloomsburg. Mit einer Drehorgel macht er Werbung für seinen Zirkus. Bibzi der Clown, berühmt für seine Horrorshow, ist der Stargast des Zirkus Pandelli. Doch schon bald nachdem der Zirkus sein Lager aufgeschlagen hat, verschwinden einige Stadtbewohner auf mysteriöse Weise.