El narrador empieza diciendo que quiere explicar todo lo que sabe de Yue-Laou y de Xin. Un poco más tarde se encuentra en una joyería con su amigo Godfrey . Mientras conversan se dan cuenta que una extraña criatura está saliendo del bolsillo de la chaqueta de Godfrey y asombrados especulan sobre su origen, pareciéndoles extraño que Dios haya dado vida a un ser que parece inacabado.Un agente secreto, antiguo amigo del narrador, le visita y explica como hay un grupo de personas que están fabricando oro de forma artificial, y deciden...;..