Todos os bons indivíduos, do passado e do presente, que lançaram luz para que outros os seguissem, tiveram que vencer sua própria cota de demônios e saíram da luta vitoriosos. Malcolm é um jovem formado em Harvard em visita à Itália. Faz amizade com um padre enigmático que se oferece para levá-lo a visitar a Catedral Duomo. A verdade se revela; esse chamado padre é, na verdade, o diabo, e está em busca da alma de Malcolm! Em suas viagens para chegarem à Catedral, Malcolm e o diabo encontram pessoas e seus vários pecados. Seus nomes estão escritos no caderninho do diabo; ele tomará suas almas. Malcolm discute com o diabo sobre os alegados pecados dessas pessoas enquanto se encontra um pouco temeroso: o diabo vai tomar sua alma também? "Você pode me chamar de diabo, pois eu devo lhe dizer, de fato sou ele". "Isso é impossível, o diabo não se vestiria como um padre, não carregaria o livro sagrado, não usaria uma cruz e não trabalharia em uma igreja". O diabo sorriu e disse: "Por quê não?"