Auf dem Grund eines riesigen Kraters liegt die Stadt Undertown: Ein Labyrinth aus schmalen Gassen und unterirdischen Tunneln, in dem Menschen und Nichtmenschen weitestgehend friedlich koexistieren. Hier gibt es Magier, lebende Wasserspeier, mindestens einen Drachen - und irgendwo tief unter der Erde die stummen Schatten, die als Meister der Dunkelmagie gelten und von denen niemand so genau weiß, was sie eigentlich treiben. Undertown ist auch das Zuhause von Blake, dem einzigen Schatten, der sprechen kann, und seinem menschlichen Lehrling Matthew, der für die Stadtwache arbeitet. Als Unbekannte in eine Bibliothek einbrechen, sehen die beiden Freunde sich mit einem Fall konfrontiert, der sie an ihr erstes gemeinsames Abenteuer vor neun Jahren erinnert. Dann wird ein ermordeter Schatten gefunden ...