Frigiel es un joven huérfano que vive en una pequeña aldea en el Bosque de Arden junto a su perro Fluffy y su abuelo Ernald. En la fiesta del 80o aniversario del Rey Llud, un enorme dragón negro sobrevuela en la aldea. Entonces, el abuelo de Frigiel le entrega un cofre negro y le hace prometer que lo llevará a su amigo Valmar. Y, sobre todo, que nunca lo abrirá. Sin saberlo, Frigiel tiene en su poder uno de los objetos más buscados del mundo.