Pimpinella erfährt an ihrem zehnten Geburtstag, dass sie eine Meerjungfrau ist und bekommt eine Einladung zum Muschelfest. Um eine Welt kennenzulernen, in der Fächerfische Fechtunterricht erteilen, Flötenfische Konzerte geben und Seeigelkäse als Delikatesse gilt, soll sie ins Meer hinabtauchen, wenn das Mondlicht die Wellen berührt ... Für Pimpinella und die anderen Meermädchen ist das Muschelschloss das schönste Internat der Welt. Doch außerhalb seiner glitzernden Mauern droht Gefahr. Denn in den Tiefen des Ozeans lauert jemand, dem sie selbst auf dem Rücken eines Seepferdchens nicht entkommen können: der Graue König.