Nach Lancelots Flucht von Camelot geraten er und Gwinneth in die sagenhafte Welt von Avalon. Ohne sein Schwert glaubt Lancelot, chancenlos gegen die Dunkelelben zu sein. Doch da erweist sich sein Schild als magische Waffe, die nicht unbedingt tötet. Und noch etwas erfährt Lancelot: Das Schicksal der Menschen liegt in den Händen der Dunkelelben ...