Während sich ein Marsianer auf den Weg zur Erde macht, sind Matt, Aruula und Xaana weiter von der Heimat entfernt denn je. Der Kontakt zu den Initiatoren ist abgerissen, der Transferturm tausende Kilometer entfernt auf der Rückseite des Mondes. Doch diese Entfernung scheint zu schrumpfen, als sie die Bekanntschaft eines Ballonfahrers machen, der einem gefährlichen Job nachgeht: die Felder unter den Wolken vor einer Insekteninvasion zu schützen. Als die drei einwilligen, ihm für eine Passage zum Turm bei seiner Arbeit zu helfen, ahnen sie nicht, worauf sie sich einlassen...