לג´וני מרימון בן השלוש־עשרה היו חיים מושלמים: בית חם, הורים אוהבים ואחות תאומה, אליסה, שאליה היה קשור במיוחד. הוא לא ידע אובדן עד ליום שבו היא נעלמה. עברה שנה, ואיש לא מאמין עוד שאליסה חיה, חוץ מג´וני. ג´וני פותח בחיפוש נואש ומבעית בעמקי הצד האפל של עיר הולדתו. אבל הוא לא לבד. הבלש קלייד האנט עוקב אחריו להגנתו, וכשג´וני חושף קצה חוט מסוכן, להאנט אין ברֵרה אלא להתערב. ואז ילדה נוספת נעלמת. ג´וני נחוש להמשיך ונתקל בדרכו בעבריין נמלט שנמצא במסע טרגי משלו. מה שהוא ילמד ממנו ינתץ את המעט שג´וני ידע על גורל אחותו ויוביל אותו לאמת שתבחן את גבולות יכולותיו .