La storia si svolge in una cittadina della costa adriatica, dove il protagonista Massimo Capeccioni si barcamena tra scuola, bulli e prime cotte. I genitori assenti e la penuria di amicizie rendono difficile il cammino nel travagliato periodo adolescenziale, perciò si rifugerà nei sogni, cullato dalle entusiasmanti esperienze dei sogni lucidi, ma nello stesso tempo atterrito dalle allucinanti paralisi del sonno. Scoprirà che c'è qualcos'altro oltre al consueto piano della realtà, strane ombre si annidano nelle tenebre...