Ellie e Lyn sono due giovani ragazze trasferitesi per studi ad Eclipse City dove incominceranno la loro esistenza come due giovani studentesse qualunque, facendo nuove amicizie tra i banchi di scuola. Ma ben presto si accorgeranno che la città non è così tranquilla come pensavano, e ciò che inizialmente pensavano fosse una guerra tra bande si rivela una vera e propria guerra. Ellie entrerà in diretto contatto con Sunny, un giovane dall'aria misteriosa e fredda, dal quale sarà fortemente attratta ma la sua vita sarà sempre in pericolo in sua presenza. Lyn si troverà a confrontarsi con Daren, ragazzo dal passato burrascoso del quale verrà a scoprire molti segreti e i motivi dei suoi comportamenti fin troppo "istintivi". Anche con il resto del gruppo entreranno in contatto, tutti con doti speciali e costretti a nascondersi dal resto della comunità, minacciati costantemente dal loro nemico, Schmerz, un uomo folle che vorrebbe sterminare tutta la razza "ibrida" che ha subito mutazioni genetiche e non possiede doti ereditarie, come Isaac e Spike, due fratelli membri del gruppo dotati del BloodyMoon. Ancora una volta compariranno i leggendari Lost Angels che aiuteranno i ragazzi nella dura battaglia contro Schmerz, che oltre a sterminare tutti gli ibridi vuole diffondere Caos e Follia in tutto il mondo. A quel punto Lyn ed Ellie si troveranno in un turbinio d'emozioni: la paura di perdere le persone che amano, il terrore di soccombere e perdere la vita e la scoperta di una grande verità su se stesse