Dans la cite-état de Bonvidaeo, il est de coutume et de loi que tous portent un masque et qu'ils agissent en fonction du personnage représenté par ce dernier, sans quoi ils devront faire face à des pénalités civiles, sociales et religieuses. Gregorius Bass est envoyé à Bonvidao en tant qu'Émissaire de Calaria, surtout dans l'idée de se débarrasser de lui. Masqué en tant que l'Homme Innocent, et en compagnie de son serviteur, un jeune homme radical originaire de Bonvidaeo, Bass se retrouvera confronté aux mystères, aux intrigues, à l'hérésie et aux meurtres de la fabuleuse Cité des Masques. Un mélange ingénieux de ce à quoi ressemblerait un récit écrit par Alexandre Dumas et G.K Chesterton qui adapteraient le journal de Samuel Pepys en un mystère relatant les méfaits d'un tueur en série dans une version folle de l'Italie des pièces de Shakespeare.