嘉永二年、谷中にある時光寺の住職･英善がいつの間にか狐になったという不可思議な噂が立った。仏事を終えた英善は、その帰途｢ほかへ廻る｣と小坊主の英俊だけを先に帰し、そのまま寺に戻らなかったというのである。そして翌朝、近くの寺の門前の溝で、英善の法衣や袈裟をつけた狐が死んでいたのだ。狐が住職になり澄ましていたのか? 半七は、英俊から話を聞くが......。