《図南の巻》
曹操、魏公に昇る～関羽、樊城で于禁らを捕らえる。
孔明の策により成都は崩落、劉備はとうとう安泰の地、蜀を得た。一方の曹操は詔を得、遂に魏王へと昇る。
魏・蜀・呉の三国が一進一退の攻防を繰り広げる中、劉備は群臣におされ、漢中王へ。
それぞれの思惑、野望が渦巻き、三国の対立はいよいよ本格化していく。
＜目次＞
◆　日輪
◆　上・中・下
◆　酒中別人
◆　魏延と黄中
◆　短髪壮士
◆　落鳳坡
◆　破軍星
◆　草を刈る
◆　金雁橋
◆　西涼ふたたび燃ゆ
◆　馬超と張飛
◆　成都陥落
◆　臨江亭会談
◆　冬葉
◆　漢中併呑
◆　剣と戟と楯
◆　遼来来
◆　鵞毛の兵
◆　休戦
◆　柑子と牡丹
◆　藤花の冠
◆　神ト
◆　正月十五夜
◆　御林の火
◆　陣前公用の美酒
◆　敗将
◆　老将の功
◆　絶妙好辞
◆　一股傷折
◆　趙子龍
◆　次男曹彰
◆　鶏助
◆　漢中王に昇る
◆　烽火台
◆　生きて出る柩
◆　関平
◆　七軍魚鼈となる