《桃園の巻》
劉備・関羽・張飛三人の出会い～曹操による董卓暗殺未遂。
後漢末の３世紀、世はすでに朝廷の令は届かず、黄巾賊が人々への収奪を繰り返していた。
漢室の裔孫（えいそん）である劉備は、タク県楼桑村において母親と生活をともにしながら、「むしろ」を織り、売って暮らしていた。
そんな中、関羽、張飛は劉備の血筋を知り、その人格・識見に親しみ、劉備こそ盟主に万民を救わんとして、義兄弟の契りを交わす。