Darathos, l'Oscuro Signore, è tornato alla vita. L'unione druido-spiritica è stata compiuta, l'esistenza del suo unico figlio sacrificata. Il dominio sul Regno Terreno attende il detentore di perfidia, ma il suo volere non è ancora compiuto.
Un oracolo decreta la sua fine per mano di due giovani, Enoch e Levia, provenienti da un piccolo villaggio sottomesso da Belsebo, figlio di Darathos.
Un lungo viaggio attraverso terre selvagge e le Grandi acque salate; un Ramingo Forestiero, la cui vera origine è ancora velata, protegge e accompagna i due prescelti nelle numerose insidie incontrate. Numerose battaglie, creature e artifizi vengono scagliati contro di loro; un viaggio nel temuto, ma allo stesso tempo bramato Regno dell'Oblio li attende. Infine, l'approdo su un'isola, Icnousa, teatro della battaglia finale.