Schottland, 1500. Maßloser Ärger, unerklärliches Verlangen ... Laird Keir MacNeil, mächtiger Kommandeur der königlichen Flotte, ist nicht länger Herr über seine Gefühle. Was hat die schöne Lady Raine sich nur dabei gedacht, sich an Bord seiner Black Raven zu schmuggeln! Er segelt schließlich in gefährlicher Mission zur Isle of Lewis, wo er einen Todfeind Schottlands an den Galgen bringen will. Nun muss er auch noch Raine vor Gefahr bewahren - und ihren aufsässigen Mund wieder und wieder mit heißen Küssen zum Schweigen bringen! Und dann erfährt der Highlander auch noch, dass seine Geliebte nach demselben Mann sucht wie er ...