Avant de rendre visite aux enfants du monde entier, les lutins du Père Noël doivent obtenir leur diplôme. Certains ont été très coquins l'an dernier ! Joufflu a-t-il résisté à tous ces délices chocolatés ? Comment Fafouin a-t-il maitrisé ce chien taquin ? Et Vermicelle, qui est restée coincée dans un piège à lutins !