Federico es un niño insoportable: hace todas las maldades que se le ocurren a quien se le pone enfrente. Para su cumpleaños, sus padres le tienen preparada una gran celebración, que incluye ir al espectáculo de magia del Gran Morlesín. A partir de eso, este niño consentido, grosero y llorón vivirá algo que lo hará cambiar para siempre. Acompaña a Federico en esta asombrosa aventura, donde la magia, el terror y las cochinadas harán que te diviertas como nunca.