U drugom dijelu fantastične trilogije Sanje Lovrenčić Zmije Nikonimora razdvojeni ljubavnici, sviračica Tisya i graditelj Arne, putuju prolazeći kroz kušnje. U susretu s različitim ljudima i drugovrsnim bićima otkrivaju ponešto o svijetu i o sebi.

Tisya svjesno ide prema moru, prema Bijelome Gradu iz kojega jedino još polaze brodovi ka sjeveru. No dug je put od Utočišta do Grada, vodi je divljim krajevima Razdjelnog Vijenca s kojega će prvi put vidjeti one-koji-viču-zajedno. U pratnji trgovca solju Margana stići će do Kamenih Izbi i krenuti dalje, obalom Yalme, gdje se već pale vatre za uzbunu...

Arne se za to vrijeme zajedno s ostacima vojske sjevernjačkog kralja Gurne probija opasnim putovima podzemlja, gdje vrebaju zrcalni vodjani sa svojim opsjenama, i ne zna da na kraju puta i njega čeka još jedna obala.

Kroz njihove doživljaje i susrete s nizom likova autorica stvara sugestivnu atmosferu nemira i nadolazeće promjene koja će njihov svijet učiniti sličnijim našemu.