「漢和王朝」和「河界北之邦聯」三百多年來一直處於交戰狀態，原因在於邦聯需要用精源為動力賴以維生，而漢和是整個中央大陸唯一有豐富礦藏及提煉精源技術的國家，長久以來邦聯除了向海外世界購買次級代用品外，所有的能源幾乎全是在與漢和的爭奪戰中獲得。 漢和是個以「技」維生自給自足的國家，人民精通各種技術，整個國家可說是由漢和人民用雙手打造出來的，這和「機械社會」的北之邦聯完全是背道而馳，早期漢和靠著精源所打造的武器再加上無人能及的武技就足以和北之邦聯相抗衡，可是近幾年來邦聯的機械武器愈趨進步，已嚴重威脅到漢和的生存條件。 曜在友人的協助下想救出荻，卻在和北之邦聯總長的攻防間察覺北之邦聯中竟有精源，種種跡象證明漢和中有人通敵叛國，但就在此時沒想到荻卻遭人暗算，好在總長機警，荻才免遭毒手，當總長認定殺手來自於漢和時，只有曜識破殺手並非漢和或北之邦聯人，無疑地有人陰謀促使兩國交戰。可為了結束長年的對抗，漢和與邦聯皆傾全國軍力出戰，大戰在即，曜仍苦無對策，無法避免，廝殺中，漢和王與總長從對戰的武器證實了曜的話，就在兩人即將罷戰之際，襲擊荻的殺手趁隙竄出欲致兩人於死地，出乎意料的殺手竟擁有卜月的力量，而殺手也在眾人的圍困下露出了真面目......