Die Hexe Coco Zamis erhält von ihrem Vater den Auftrag, im mittelalterlichen Büdingen nach ihrer Tante Smeralda zu sehen, die einen Hilferuf abgeschickt hat. Als Coco ankommt, ist Tante Smeralda kurz vorher ermordet worden. Schwarzer Schnee rieselt auf sie herab ... Auch im nahen Frankfurt kommt es zu einer Panik, als plötzlich schwarzer Schnee aus dem Himmel fällt ... Coco will den Mörder zur Rechenschaft ziehen und stößt auf eine seltsame Fabrik abseits der Stadt ...