En un pueblo del interior de la provincia de la Habana, a inicios del siglo XX, nace un niño expósito. No es el niño que físicamente toda familia espera. No es hermoso. Pero los prejuicios, las ambiciones o la dejadez de los demás le marcarán la vida más que La Providencia. El personaje se abrirá paso así mismo, de circo en circo, y asistirá a varios momentos trascendentales de la historia de su país, que apenas comprenderá. La novela repasa la sociedad cubana, posterior a la instalación de la República, en un país donde aún se observan las huellas dejadas por España y en el que se advierte la creciente influencia de los Estados Unidos.