Narra una leggenda dei misteriosi 'varcolaci'. Chi sono? O meglio, cosa sono? Non sempre il morso letale è quello di un lupo e non sempre un morso è letale. E' solo una questione di scambio. E di conoscenza.
Un misterioso uomo giunge in un paese senza nome dove ognuno ha il suo dolore da lenire. Una giovane donna, un bambino discolo e un mendicante senza futuro. Ma il dolore più grande lo cela un insospettabile.