Второй роман Мещёрского цикла. Середина XIV века. Русское средневековье. Ожесточённая борьба князей за политическое господство над Русью пробуждает иной раз силы неведомые, мистические, страшные. Небольшое Мещёрское княжество невольно оказывается в центре событий. В дело вступают чародей Сокол и его молодые друзья. Произведения, помимо изрядной доли художественного вымысла, основаны на реальных исторических событиях, легендах и преданиях.