Jeffrey Smith è un ragazzo di undici anni, orfano di madre, che vive con il padre fabbro nella piccola cittadina di Limes. Nella sua vita ha un solo desiderio ed è quello di diventare cavaliere, ma è ostacolato dalla sua condizione sociale. Un giorno incontra fortuitamente re Noaer signore di Bellador. La compagnia del re cade in un'imboscata ed il re è disarcionato, alla mercé dei sui assalitori. Jeffrey con coraggio salva Noaer che per sdebitarsi gli consente di frequentare la scuola di cavalleria al castello di Bellador.
Jeffrey incontrerà amici e futuri nemici, ma soprattutto si scontrerà con la realtà ben diversa del dorato mondo della cavalleria. I duri addestramenti, la severità degli istruttori, la differente natura sociale che lo porterà ad isolarsi, metteranno a dura prova il suo sogno.
La vita a corte sembra, comunque, scorrere scandita solo dalla monotonia delle lezioni di scuola, fino a quando una misteriosa malattia colpisce re Noaer. Un male che indebolisce di giorno in giorno le energie del sovrano e, secondo Jeffrey, sono legati all'anomale morti di bestiame. Jeffrey vestirà i panni dell'investigatore per scoprire un complotto di corte nato tra le ombre di una misteriosa setta.