Carlos Panterra est à la recherche d'une partenaire. Une femme qui aimera les jeunes orphelins qu'il a récemment pris sous son aile (ou sous sa patte, puisque tel est le cas), et qui saura en prendre soin. Lorsque cet homme-panthère espionne la belle Caitlyn, il s'aperçoit qu'elle est un rayon de soleil dans toute cette obscurité ambiante. Il a enfin trouvé la femme parfaite, sauf que... Caitlyn Whelan est une mortelle. Pire encore, c'est son père qui est à la tête d'une équipe de l'Agence centrale de renseignements dont la mission est de traquer les morts-vivants. Caitlyn sait toutefois que Carlos est l'homme qui lui convient, qu'il soit capable de changer de forme ou pas. Elle saute donc sur l'occasion que sa soeur lui offre de travailler avec lui, déterminée à démontrer à Carlos que leur attirance relève davantage que du simple magnétisme animal. Le danger rôde cependant dans la nuit, et leur passion déchaînée et indomptée pourrait bien les faire périr tous les deux...