Nel nord di Genabackis una turba di bellicosi guerrieri scende dalle alture verso le pianure del meridione. Il loro intento è quello di far scempio delle disprezzate genti dei bassopiani, senonché per un guerriero chiamato Karsa Orlong sembrano aprirsi le premesse per uno straordinario destino. Qualche tempo dopo si manifestano le conseguenze degli eventi legati alla Catena dei Cani. L'Aggiunta Tavore, la nuova inviata dell'imperatrice, benché inesperta, si ritrova a fronteggiare un'ardua impresa: trasformare dodicimila soldati – per lo più reclute prive di esperienza, esclusa una manciata di veterani di Coltaine – in una forza in grado di affrontare le legioni della veggente Sha'ik, in attesa nel Deserto Sacro. Con i suoi condottieri adirati l'uno con l'altro, Sha'ik è ossessionata dalla consapevolezza che la sua nemesi è sangue del suo sangue, carne della sua carne...