面對威猛無比的炎巨人，麒麟等人一籌莫展，小妖精更欲捨命刺殺炎巨人。但事態卻在隨後急轉而下，面對自稱師兄的旭烈兀，以及其過度熱情的贈予，麒麟陷入和先前截然不同的煩惱中......麒麟帶著貴重的原材料返回王都，同時伊利也按照約定帶來了修復狼焰所需的最後部件。三人夜以繼日的趕工，最後在諾茵的協助下得以將狼焰完全修復，然而在過程中，麒麟卻注意到諾茵隱藏的真正實力的一角......三人選擇良辰吉日對修復的狼焰進行測試，但在測試浮空機關的途中，狼焰卻意外覺醒，帶著完全沒有經驗的麒麟，一口氣飆到了大地的邊境，那裡，一抹美麗紅影，卻是最強最凶悍的龍族......