Il y a bien longtemps, à l'aube de l'univers de Merlin, une étrange créature nommée Basil apparue. Un lézard, mi-chauve-souris avec des yeux brillant d'une lumière mystérieuse. Lorsque Basil découvre une menace pour son monde et celui de Merlin, il commence un voyage épique qui l'amène loin de sa contrée (Great Tree of Avalon) aux bords extérieurs du royaume de l'esprit. Mais son plus audacieux voyage sera de faire face à ses propres peurs les plus profondes. Et seulement s'il survit peut-il sauver Merlin et poursuivre son avenir.