Ayden Dracre, der jüngste Sohn einer Familie berüchtigter Hexer, ist mit seinem Studium der Magie zufrieden, bis Merlin die Welt Caldaca verlässt, um seinen Fluch brechen zu können. Während Ayden auf die Rückkehr von Merlin wartet, begeht er einen Fehler, der ihn dazu bringt, seine magischen Fähigkeiten in Frage zu stellen. Bald darauf entdeckt er, dass sowohl sein Tante als auch Merlin in Gefahr schweben, und um sie zu retten, muss Ayden Dinge tun, die er noch nie versucht hat. Da zwei mächtige Feinde und ein finsteres Wesen ihn bedrohen, muss Ayden sehr sorgfältig überlegen, wem er vertrauen kann. Und Merlin muss sich auf Ayden verlassen, als seine Vergangenheit zurückkehrt und seine Zukunft bedroht.